故事情节由《迷失》制片人构思,描述了一个发生在现代社会里的“黑色童话故事”。Emma(詹妮弗·莫里森JenniferMorrison饰)打破了StoryBook的诅咒,小镇上的每个人都恢复了在童话世界的记忆。而她也终于和母亲白雪公主(金妮弗·古德温GinniferGoodwin饰)和父亲白马王子(乔舒华·达拉斯JoshuaDallas饰)相认。但Mr.Gold(罗伯特·卡莱尔RobertCarlyle饰)再一次把魔法带到了这个小镇,他使用黑魔法召唤出了怪物。童话世界菲利普王子吻醒了被魔咒束缚的奥萝拉公主,两人准备开始幸福的生活,可遭遇怪物,菲利普为了保护奥萝拉而惨遭摄魂。与此同时,与同样恢复魔法的Regina(拉娜·帕瑞拉LanaParrilla饰)对峙的Emma母女却掉入童话世界。这一次Emma又要经历怎样的离奇...